杨过(佟梦实 饰)偷了郭芙(涂冰 饰)喜欢的夜明珠，还把夜明珠丢下了水，等郭芙捡回夜明珠时却被冤枉是偷珠贼。郭芙说是杨过给她的夜明珠，可是杨过不认账，说自己毒复发一直躺在床上。黄蓉(龚蓓苾 饰)发现了不对劲，给杨过吃了一颗清肠丸，想知道杨过究竟搞什么鬼。 杨过发现了黄蓉，没想到自己忽然毒发，引来了欧阳峰来救杨过。欧阳峰被郭靖(郑国霖 饰)黄蓉和柯镇恶(邓立民 饰)缠住，杨过怕欧阳峰吃亏，只能设法帮欧阳峰跑，可是柯镇恶却始终不相信杨过，认定他会像杨康(陈晓 饰)(陈晓 饰)一样，让杨过心中更加疑惑。 郭靖把杨过带到了桃花岛，并让他拜入江南七怪的门下，黄蓉始终不放心杨过怕他跟杨康一样，所以主动跟郭靖要求她亲自传授杨过。黄蓉并没有教杨过武功，把而教他做人的道理，杨过只好偷偷地学欧阳峰的武功。 郭芙和大小武一直找杨过的麻烦，可是总斗不过杨过的小聪明，最后只能用武力制服了杨过，把他推下了海。郭芙想惩治一下杨过，没想到玩过了火，杨过被欧阳峰偷偷救走了。杨过偷偷回来吓唬郭芙，郭芙才说出自己害得杨过掉下海的事。 郭靖找不到杨过，气得差点杀了郭芙，杨过才回来收拾残局，黄蓉因此跟郭靖翻了脸。杨过自以为聪明要帮郭靖黄蓉和好，没想到却是黄蓉的一个计谋，引出了欧阳峰。欧阳峰对杨过好，杨过就认为他是好人，尽管郭靖黄蓉说得欧阳峰多坏，杨过也认定他是好人，像尊敬郭靖一样尊敬欧阳峰。柯镇恶不能容忍杨过是欧阳峰的义子，不肯收他为徒坚决要离开桃花岛，黄蓉只好劝服郭靖把杨过送到全真教去。 赵志敬(王茂蕾 饰)想夺掌教之位，让小翠用琴音扰乱甄志丙(宋洋 饰)的心神，没想到赢了比试，掌教却偏向志丙判比试无效。赵志敬不甘心，让小翠扮成小龙女(陈妍希 饰)的样子，把心心念念小龙女的志丙引到了沼泽里。 李莫愁(毛林林 饰)救下了快要死于沼泽的志丙，然后说服他帮助李莫愁一起去古墓。